Hvordan laste ned og importere Chase Banktransaksjoner til QuickBooks

En av funksjonene i QuickBooks er muligheten til å laste ned banktransaksjoner fra bankens nettsted. Med denne funksjonen kan du laste ned alle banktransaksjoner til QuickBooks. Mange banker tilbyr denne funksjonen for sine kontohavere med små bedrifter. Chase Bank tillater nedlasting for både Quicken og QuickBooks-programvare. Vanskeligheten med å bruke en bestemt bank for disse nedlastningene kommer med de mange fusjonene som ser ut til å skje nesten hvert år. I 2009 ble Washington Mutual Bank kjøpt av Chase Bank, og denne endringen førte til at WAMU-kunder måtte omkonfigurere sine nettbankinnstillinger.

Åpne QuickBooks-firmafilen. Klikk på alternativet "Bank" i den øverste menylinjen på startskjermen. Når menyen åpnes, velger du "Online Banking" og deretter "Set Up Account for Online Services." Klikk på "Velg din QuickBooks-konto." Det er her du vil tilordne bedriftskontokontoen din til online Chase Download. Klikk på "Neste".

Hvis du var kontoinnehaver fra en bank som er kjøpt av Chase Bank, og du begynner å få problemer med nedlastinger av online transaksjoner, er det her du vil endre fra navnet til den tidligere banken til Chase Bank.

Velg alternativet "Direkte tilkobling", og klikk deretter på "Neste". I dette vinduet velger du "Ja, kontoen min er aktivert for QuickBooks online-tjenester", og klikker på "Neste". Hvis kontoen din ikke har blitt aktivert, velger du "Aktiver konto" og følger instruksjonene for å fullføre denne prosessen.

Skriv inn kunde-ID, passord og bekreft deretter passordet du bruker for å få tilgang til online-kontoen din på Chase. Klikk nå på "Logg på." QuickBooks-programvaren kobles til Chases server og begynner å laste ned bankdataene. Klikk på "Fullfør" når nedlastingen er fullført. Chase-bankkontoen din er nå aktivert og klar for nedlasting for å begynne.

Velg hvilken modus du foretrekker for nedlasting av banktransaksjoner. "Side-by-Side" -modus er et vindu som har gjeldende QuickBooks-kontosaldoer på venstre side av skjermen og nettbankens kontosaldoer til høyre. Velg alternativet "Last ned online-kontoer", og klikk på "Motta transaksjoner."

"Registreringsmodus" viser registrene i både QuickBooks og Chase-bankkontoen. Når transaksjonene lastes ned, kan du se registeret i Chase-kontoen som overfører informasjon til QuickBooks-registeret. Hvilken modus du bruker er uviktig, og du kan når som helst endre modus.

Disse transaksjonene importeres automatisk til QuickBooks-firmafilen, så det er ikke behov for ytterligere trinn etter nedlasting.

Velg hvilken metode du vil bruke for å registrere transaksjoner. Hvis du regelmessig laster ned Chase-banktransaksjoner, må du ikke angi noen transaksjoner manuelt. Hvis du laster ned og skriver inn transaksjoner manuelt, vil du duplisere innskudd og utgifter og må slette alle dupliserte transaksjoner i QuickBooks-programvaren.