Hvordan sette opp QuickBooks for rådgivning

En bransje som opplever markedskreftens ebb og flyt er konsulentfeltet. Som alle andre virksomheter, må et konsulentselskap kunne holde rede på utgiftene og inntektene. Og som mange selskaper, bruker konsulentselskaper ofte QuickBooks regnskapsprogramvare for å holde rede på dataene. Siden det ikke er noe reelt bytte av materialer eller varer, må en konsulent holde oversikt over de individuelle timene som er brukt på et prosjekt og finne på en måte å registrere inntektene i QuickBooks.

Forberedelse

Trinn 1

Sett inn QuickBooks-platen, eller hvis du har lastet ned programmet, klikker du "Installer" -meldingen og venter på at programvaren skal installeres. Dette kan ta et par minutter. Umiddelbart etter at programmet er installert, blir du bedt om å starte "EasyStep-intervjuet", som vil hjelpe firmaets fil å fylle ut de riktige dataene på de riktige stedene.

Steg 2

Klikk på "Start intervju" -knappen. Du vil ha muligheten til å hoppe over dette intervjuet, men det anbefales ikke med mindre du har god erfaring med å installere QuickBooks-programvare.

Trinn 3

Skriv inn all bedriftsinformasjon i det første vinduet. Dette inkluderer firmanavn, skatteidentifikasjonsnummer, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og nettside. Husk at jo mer data du skriver inn, desto bedre vil QuickBooks kunne hjelpe deg.

Trinn 4

Velg bransjen for å tilpasse QuickBooks-firmafilen til den bransjen. Et av standardalternativene er "Professional Consulting." Klikk på det alternativet og deretter på "Neste" -fanen. Neste skjermbilde handler om selskapets juridiske organisasjon og må fylles ut nøyaktig. Når dette er gjort, skriv inn starten på regnskapsåret ditt - vanligvis januar - og klikk på "Lagre" -knappen for å opprette en ny firmafil.

Velg "Både tjenester og produkter" i det neste åpne vinduet. Selv om du for øyeblikket ikke selger produkter, vil du kanskje ha det alternativet senere hvis du bestemmer deg for å selge tilbehør som et tilknyttet selskap i din bransje. De neste skjermbildene stiller spørsmål om nettsalg, moms, estimater og mer. Fyll ut all relevant informasjon til du kommer til "Gjennomgå inntekts- og utgiftskontoer." Klikk "Neste" etter gjennomgang av kontoene. Husk at disse kan legges til eller slettes senere.

Spesifikasjoner for konsultasjonsfirma

Trinn 1

Legg til alle nåværende og tidligere kunder og leverandører i firmafilen din. Klikk på "Kundesenter" -ikonet og fyll ut de aktuelle boksene med kundedata. Gjenta dette trinnet for alle leverandører, eller enkeltpersoner og selskaper du betaler for tjenester eller produkter.

Steg 2

Legg til listen over "Elementer". For en tjenesteorientert virksomhet er dine "varer" timer du tar betalt for eller et fast gebyr for tjenester som er levert. Klikk på "List" -fanen i den øverste menylinjen, og bla ned til "Item List" -alternativet og klikk på den. Når vinduet "Nytt element" åpnes, fyller du inn "Navn" på varen. En times kostnad for konsultasjon kan for eksempel hete "Konsultasjonstidsavgifter". Dette vinduet lar deg også legge inn en "Rate" av hvor mye penger du skal belaste per time og den aktuelle inntektskontoen for å tilordne disse inntektene. Standardkontoen kalles "Consulting Income."

Lag et nytt element for hver type avgift du tar betalt. "Konsultasjonsfast pris" eller "10 timers konsultasjon" kan tilbys med rabatt på normal timepris ved å velge en pris som er kompatibel med timegebyret ditt. For eksempel, hvis du tar 50 dollar i timen og noen ønsker å ha tjenestene dine i 10 timer, kan du velge en rate på 450 dollar for den tidsperioden.