Hvordan lage et regneark som skal kjøres i QuickBooks

QuickBooks økonomistyringsprogramvare inkluderer muligheter for å kjøre regnearkinformasjon fra QuickBooks-grensesnittet. QuickBooks kan importere regneark som er lagret i et Excel-regnearkformat direkte til programmet ved hjelp av veiviseren "Legg til Excel-data" og vise det i den aktuelle delen i QuickBooks, for eksempel kunder, leverandører eller produkter. Lag et regneark og lagre det i Excel-format, og bruk deretter overføringsveiviseren til å fullføre oppgaven.

Opprett og lagre grunnleggende regneark

Trinn 1

Definer informasjon du vil ha med i regnearket. For eksempel kan et regneark med kundeinformasjon inneholde kontaktinformasjon, kontonumre og kredittinformasjon. Et regneark for produktinformasjon kan inneholde produktnavn, prisinformasjon for engros- og detaljhandel og ombestille informasjon.

Steg 2

Lag regnearket som du normalt ville gjort.

Lagre regnearket i et Excel-regnearkformat. For å lagre et "ikke-Microsoft" regneark som OpenOffice Calc i Excel-format, velg alternativet "Lagre som" i stedet for "Lagre". Velg "Andre formater" for å vise en liste over formatalternativer. Velg "Microsoft Excel" fra listen, og klikk deretter "Lagre".

Last opp regneark til QuickBooks

Trinn 1

Åpne "File" -fanen på QuickBooks-hovedmenyen. Naviger til vinduet "Legg til Excel-data" ved å velge "Verktøy", "Importer" og deretter "Excel-filer".

Steg 2

Velg kategorien "Kunde", "Leverandører" eller "Produkter" som tilsvarer regnearket, og naviger deretter til stedet der du lagret regnearket. Velg regnearket og klikk deretter "OK" for å åpne et tomt, formatert Excel-regneark fra QuickBooks-programmet. Du vil bruke dette "QuickBooks" -regnearket til å kopiere og lime inn informasjon fra regnearket du opprettet.

Trinn 3

Kopier og lim inn informasjon fra regnearket til QuickBooks-regnearket, en kolonne om gangen, og klikk deretter på "Legg til mine data nå." Lagre det ferdige regnearket på datamaskinen for å aktivere overføringen. Når overføringen er fullført, kan du slette den lagrede filen hvis du foretrekker det. En meldingsboks som vises når overføringen er fullført, vil inneholde en lenke til stedet i QuickBooks der regnearkinformasjonen ble overført, for eksempel leverandørsenter for leverandører-regneark.

Se QuickBooks-filen der du overførte informasjonen. Hvis du for eksempel overførte et kunde-regneark, kan du se informasjon i fanen "Kunde: jobb" i kundesenteret.